Estrategia CRM y Rentabilidad del Producto
Puede entenderse que se busca rentabilizar un producto de forma «puntual«.
Para lograr este objetivo será necesario obtener y almacenar información de los clientes:
- Quiénes son (datos personales).
CRM es una estrategia planteada en la organización como el medio para conocer y entender a los clientes, anticipando y dando respuesta a sus necesidades. Estas herramientas se utilizan como apoyo para gestionar las relaciones con los clientes y las ventas. En el ANEXO de este manual se desarrollan los motivos de selección de esta herramienta y se detallan los pasos necesarios para su instalación y puesta en marcha. Será fundamental mantener estos ficheros con información actualizada para que su posterior análisis proporcione datos relevantes.
Gestión y Mantenimiento de Clientes
La ventana general de la base de datos de clientes muestra una lista con los diferentes registros de clientes existentes. En el menú superior y a ambos lados de la lista de clientes se dispone de diferentes herramientas para gestionarlos.
Vistas de Clientes
La vista de las fichas de clientes puede hacerse de las siguientes formas:
También se pueden filtrar los clientes según su estado o su fecha de creación.
Operaciones Básicas de Mantenimiento sobre Clientes
Desde la ventana de clientes es posible realizar las siguientes operaciones de mantenimiento sobre los mismos:
- Nuevo: Añade un nuevo cliente en blanco. Esta operación resulta muy práctica para crear clientes que comparten parte de la información de la ficha. (Nota: La aplicación pedirá que se confirme la eliminación antes de llevarla a cabo. Este comentario parece estar fuera de lugar, posiblemente refiriéndose a la operación de ‘Eliminar’ no listada).
- Modificar: A través de esta opción se accede a la ficha del cliente para la modificación de su información asociada.
Código 1Kb: Automatización de la Entrada de Datos
Código 1Kb: Esta opción permite crear la ficha del cliente a través de un código del sistema 1Kb. Este sistema permite automatizar la entrada de datos a través de códigos de puntos bidireccionales. Así, se podrán crear nuevos registros de cliente y generar el código 1Kb para utilizar con otras aplicaciones o bien utilizar un código 1Kb ya generado para crear nuevos registros. El objetivo principal de este sistema es la eliminación de la introducción manual de datos.
- Acceder a la ficha de un cliente existente: A través de la opción Modificar ya descrita se puede acceder a la ficha de un cliente.
- Buscar: Se proporciona una herramienta de búsqueda (combinación de teclas Alt+8) que permite localizar la ficha o fichas en las que hay una ocurrencia para el campo seleccionado.
- Acceder a la información de actividad de un cliente: Pulsando sobre el registro de un cliente se abre una ventana con el resumen de las acciones llevadas a cabo por él.
Ficha de Cliente
En la ficha de cliente se almacena toda la información relativa al mismo. Dicha información se presenta categorizada para facilitar la visualización de los datos.
Los campos que se consignan en este apartado son los siguientes:
- Código: Es un código identificativo de cliente. Si no se introduce ningún texto, se copia el nombre fiscal.
- Fotografía del cliente: Se utiliza para añadir información visual del cliente.
- Información comercial: Se le asigna al cliente un agente comercial y una o varias rutas comerciales. El mantenimiento de los datos de agentes comerciales y rutas se describe en el apartado 1.1.4 Agentes de venta y distribución.
- Datos bancarios: En este apartado se cumplimenta la información bancaria asociada al cliente:
- Se puede configurar una o más cuentas bancarias. Para cada cuenta será necesario especificar el Código Cuenta Cliente (CCC) o bien el código internacional IBAN (International Bank Account Number). Si el CCC es una cuenta del sistema bancario español, será posible calcular automáticamente el código IBAN.
- Nota: El código CCC de 20 dígitos dejará de utilizarse en documentos bancarios a partir del 1 de febrero de 2016.
- Para la cuenta bancaria se puede establecer un mandato de domiciliación para el que será necesario configurar una referencia única y la fecha en la que se realizó dicho mandato. Estos datos de mandato se adaptan al sistema SEPA (obligatorio también a partir del 1 de febrero de 2014).
- Se permite almacenar más de una cuenta bancaria para cada cliente.
- Observaciones: Este campo se utiliza para documentar cualquier tipo de comentario que se quiera reflejar acerca del cliente. Su carácter es general y su extensión (hasta 65.000 caracteres) es lo suficientemente amplia para este propósito.
CATEGORÍA COMERCIAL
En este apartado se recoge la información comercial que permite definir cómo se llevan a cabo las ventas con cada cliente. La descripción de estos campos se recoge en el apartado 1.1.6.1. Parámetros comerciales de cliente.
CATEGORÍA OTROS DATOS
Los datos a cumplimentar en este apartado completan el perfil del cliente con información relevante referida a fechas e información de contacto.
- Dirección web: Si el cliente dispone de una dirección web, se puede introducir en este campo.
- Cuenta Skype: Este campo se utiliza para recoger la dirección de Skype en el caso de que el cliente disponga de ella. Puede ser útil para que se emitan recordatorios previos a la creación de documentos.
- Código de proveedor: Este campo se refiere al código que el cliente utiliza en su sistema para identificar a nuestra empresa.
- Número de copias de facturas al imprimir y Número de copias de albaranes al imprimir: Estos dos campos permiten configurar cuántas copias de facturas/albaranes se imprimirán para este cliente. La creación y mantenimiento de direcciones de entrega puede hacerse desde este apartado. La creación y mantenimiento de divisas se describe en el apartado 1.1.5.5 Otros parámetros comerciales.
Cuando está disponible o no, horario comercial, horas de llamada, …
- No realizar facturas a este cliente: Cuando se selecciona esta opción, no se permite la creación de nuevas facturas para el cliente.
- No vender a este cliente: Si no se quiere permitir realizar ventas a este cliente, se debe seleccionar esta opción.
- No imprimir este cliente en los listados: Al activar este campo se impide que el cliente aparezca en los listados que se generen.
- PREVENTA/MovilSOL: Si se selecciona esta opción, los datos del cliente no se traspasarán a las aplicaciones de venta/preventa para dispositivos móviles del fabricante de Factusol.
- Cuenta contable a 3 dígitos: Permite indicar la cuenta contable a utilizar para este cliente.
CATEGORÍA CONCEPTOS
En este apartado es posible reflejar diferentes conceptos de artículos en los que se indica un importe y un mes de facturación:
- El importe indicado se aplica en los documentos de venta con el cliente (a no ser que se indique como importe la cantidad 0; en este caso se aplica la tarifa configurada para el cliente).
Los campos a configurar son los siguientes:
- Dar acceso a la web a este cliente: Esta opción permite activar o desactivar el permiso al cliente para conectarse a módulos web de Factusol.
- Código usuario Web: Es el nombre de usuario para la conexión.
CATEGORÍA CONDICIONES
Es posible especificar condiciones de venta especiales a aplicar a un cliente determinado.
- Tipo: En este apartado se recoge si la condición especial se refiere a un importe de venta o a un descuento.
- %Descuento/Importe: Este campo refleja la cantidad a aplicar como condición de venta. Esta cantidad se refiere a un precio de venta o a un porcentaje de descuento según se haya seleccionado en el campo Tipo descrito anteriormente.
CATEGORÍA CARPETA
Para un cliente se maneja gran variedad de información. Sin embargo, en ocasiones será necesario guardar uno o varios archivos relativos al cliente que podrán ser almacenados en diferentes formatos (imágenes, documentos de texto, hojas de cálculo, etc.).
Si se desea hacer una organización de toda esta información, lo más recomendable es crear y utilizar una carpeta para cada cliente en la que ir guardando todos estos ficheros.
En este caso la ruta tiene la siguiente forma: Unidad red\Ruta carpeta compartida. Donde:
Por ejemplo, si las carpetas de clientes están situadas en un equipo de nombre Repositorio y en dicho equipo se dispone de una carpeta compartida de nombre Sebastian_pancorbo; la ruta para configurarla como aquella en la que vamos a almacenar los ficheros de clientes sería: \\Repositorio\Sebastian_pancorbo.
Gestión y Mantenimiento de Proveedores
En el menú superior y a ambos lados de la lista de proveedores se dispone de diferentes herramientas para gestionarlos.
Vistas de Proveedores
La vista de las fichas de proveedores puede filtrarse para mostrar únicamente aquellos registros en los que estemos interesados. La forma en la que se realizan y aplican estos filtros es similar a la que se lleva a cabo para filtrar las fichas de clientes y que se describe en el apartado 1.1.1.1 Vistas de clientes.
Operaciones Básicas de Mantenimiento sobre Proveedores
Las operaciones de mantenimiento sobre proveedores son las mismas que se ejecutan sobre clientes, por lo que puede consultarse el apartado 1.1.1.2 Operaciones básicas de mantenimiento sobre clientes en el que se describe el funcionamiento de cada una de ellas. Dicha información se presenta categorizada para facilitar la visualización de los datos.
Dependiendo de la selección se asignará al proveedor una cuenta contable: 400 para proveedores o 410 para acreedores. La información de este campo será relevante en el caso de que se enlace con una aplicación contable.
- Contacto: A diferencia de la ficha de cliente, para un proveedor será posible añadir a la información de contacto una página de Facebook.
- Datos bancarios: Para un proveedor se podrá configurar únicamente una cuenta bancaria.
CATEGORÍA COMERCIAL
En este apartado se recoge la información comercial que permite definir cómo se llevan a cabo las compras con cada proveedor. La descripción de estos campos se recoge en el apartado 1.1.6.2 Parámetros comerciales de proveedor.
CATEGORÍA OTROS DATOS
Los datos a cumplimentar en este apartado completan el perfil del proveedor con información relevante referida a fechas e información de contacto.
- Usuario web y Contraseña web: Si el proveedor nos ha proporcionado información relativa a usuario y contraseña para utilizar en su sistema o área de cliente, puede quedar reflejada en estos campos. Permite introducir el número de proveedor en una aplicación de contabilidad.
Gestión y Mantenimiento de Artículos
Ahora bien, este objeto podrá ser un bien tangible (producto) o no (servicio). En el menú superior y a ambos lados de la lista de artículos se dispone de diferentes herramientas para gestionarlos.
Vistas de Artículos
La vista de las fichas de artículos puede filtrarse para mostrar únicamente aquellos registros en los que estemos interesados. La forma en la que se realizan y aplican estos filtros es similar a la que se lleva a cabo para filtrar las fichas de clientes y que se describe en el apartado 1.1.1.1 Vistas de clientes.
Operaciones Básicas de Mantenimiento sobre Artículos
Las operaciones de mantenimiento sobre artículos son las mismas que se ejecutan sobre clientes, por lo que puede consultarse el apartado 1.1.1.2 Operaciones básicas de mantenimiento sobre clientes en el que se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
Ficha de Artículo
En la ficha de artículo se almacena toda la información relativa al mismo. Dicha información se presenta categorizada para facilitar la visualización de los datos:
CATEGORÍA GENERAL
La información que se almacena en esta categoría es de carácter general:
Figura 12. Información general sobre artículos.
- Código: Es un código identificativo de artículo.
- Código de barras: Este campo permite la introducción de un código de barras. Además, para un determinado artículo se puede añadir más de un código de barras (opción Códigos de barras adicionales).
- Familia: En este campo se recoge la familia a la que pertenece el artículo.
- Descripción general: La información recogida aquí permite detallar de forma más precisa el artículo en cuestión.
- Código corto: Este código es generado de forma automática por la herramienta. Puede servir para identificar los artículos de forma numérica.
- Tipo de IVA: Este campo refleja el porcentaje de IVA que se aplica al artículo.
- Proveedor habitual: A través de esta opción se puede indicar el proveedor al que habitualmente se le compra el artículo.
- Referencia: En el caso de que se desee, es posible recoger en este campo el código que utiliza el proveedor habitual para referirse al artículo.
- Fabricante: Se puede indicar el fabricante del artículo.
Precios
En este apartado se recoge la información relativa a precios para el artículo:
- Precio de costo: Es el precio de costo al que el proveedor nos vende el artículo.
- Descuentos: Se permite introducir hasta tres descuentos que se aplican sucesivamente.
- Tarifa: La herramienta permite trabajar con varias tarifas. Sin embargo, desde la ficha de artículo es posible redefinir para cada tarifa el margen a aplicar y el precio final del artículo.
Información de Stock
En este apartado se configuran ciertos parámetros para hacer el control del stock del artículo en el almacén.
- Almacén: Indica el almacén para el que se van a aplicar los parámetros de stock.
- Contraseña: Se permite fijar una contraseña para el artículo. Esta contraseña será requerida para que los usuarios puedan acceder a la ficha. Esta contraseña no será necesaria para el usuario Supervisor.
- Máximo descuento aplicable: En este parámetro se fija el máximo valor de descuento aplicable al artículo.
- Importe de gasto por und.: Puede indicarse una cantidad que se computa como gasto por cada unidad de artículo vendida.
- Und.
- Cantidad por defecto en los doc de salida/entrada: Si se configura aquí un valor, este será el utilizado como unidades por defecto en los documentos comerciales.
- % de descuento fijo en ventas: En caso de que se registre aquí un porcentaje, se utilizará como descuento fijo en los documentos de venta.
- Artículo concatenado: Estas opciones sirven para automatizar la creación de los documentos comerciales. Siempre que se añada una línea del artículo de la ficha, se insertará automáticamente otra del artículo concatenado.
- Unidad de medida: Se puede especificar una unidad de medida para el artículo. Se deberá seleccionar una de entre las definidas en el sistema.
- Dimensiones: En este campo pueden insertarse las dimensiones del artículo.
- Ubicación en el almacén: En este campo se puede indicar la ubicación del artículo en el almacén.
- Uds.
- Peso: Este parámetro recoge el peso del artículo.
- Garantía: En este campo se indica la información relativa a la garantía y las condiciones que se quieran establecer.
- Programable 1, 2 y 3: Estos tres campos pueden programarse para que almacenen información personalizada de la empresa. La programación de estos campos se hace desde las opciones de configuración de artículos.
- Mensaje emergente para compras/ventas: Se puede configurar el texto de los mensajes emergentes que se emitirán cuando el artículo sea utilizado en documentos de compra o venta respectivamente.
- Tipo de artículo: Las opciones de este apartado permiten configurar si un artículo es un compuesto o no (la definición y mantenimiento de artículos compuestos de su código para eliminar este último de las líneas de los documentos o si se utiliza la familia del artículo para calcular subtotales en los documentos).
CATEGORÍA PROVEEDORES
En esta categoría se puede configurar una lista de los proveedores que sirven el artículo.
CATEGORÍA INTERNET
Es igual a la Ficha de cliente.
CATEGORÍA CONDICIONES
Es igual a la Ficha de cliente.
Agentes de Venta y Distribución
Ficha de Agente Comercial
En la herramienta de gestión los agentes de venta se denominan agentes comerciales. Su administración puede hacerse desde la opción Agentes del menú de Ventas.
Acceso a la información de agentes comerciales.
Las acciones que se pueden llevar a cabo son: crear un nuevo agente comercial, modificar un agente comercial existente o eliminar un agente comercial.
- Teléfono particular, Móvil, Fax y Persona de contacto: Estos campos se utilizan para almacenar la información de contacto telefónico del agente comercial.
- Importe fijo: Se utiliza para almacenar la parte fija del sueldo del agente comercial.
- Es jefe de equipo: Si se activa este parámetro, el agente comercial actúa como jefe de equipo.
- Comisión de venta sobre los demás agentes: En el caso de que el agente sea jefe de equipo, se le añadirá a su liquidación un porcentaje de comisión sobre las ventas de los agentes de su equipo. En este campo se puede configurar el porcentaje de comisión a utilizar.
Se puede seleccionar una ruta ya definida en la herramienta o bien crear una nueva ruta para el agente. El mantenimiento de rutas comerciales se describe en el apartado 1.1.4.2 Rutas comerciales.
- Observaciones: En este campo de descripción se pueden detallar cuantas observaciones se quieran anotar sobre el agente comercial y su trabajo.
Los campos a configurar son los siguientes:
- Dar acceso a la web a este agente: Esta opción permite activar o desactivar el permiso al agente para conectarse a la web.
- Código usuario Web: Es el nombre de usuario para la conexión.
CATEGORÍA COMISIONES
Es posible especificar comisiones especiales para el agente comercial.
En este último caso los parámetros necesarios para crear nuevas comisiones serán:
- Aplicar a: Se selecciona si la comisión se aplica a un artículo o a una familia de artículos.
- %Comisión: En este campo se refleja el porcentaje de comisión a utilizar.
Por otra parte, también es posible fijar comisiones de forma conjunta para un grupo de agentes comerciales. Para ello debemos utilizar la opción Asignar porcentajes de comisión en grupo (para artículos y familiares) de la ventana de mantenimiento de agentes comerciales:
La forma en la que se asignan comisiones en grupo es muy similar a la que se utiliza para crear comisiones especiales. En este caso se selecciona un rango de artículos o familias y un rango de agentes comerciales.
Rutas Comerciales
Las rutas comerciales son áreas de influencia que afectan a los clientes y a los agentes comerciales. Un cliente puede tener una o varias rutas comerciales asignadas mientras que cada agente comercial se asocia a una única ruta. La asignación de estas rutas se realiza tal y como se indica en los apartados 1.1.1.3 Ficha de cliente y 1.1.4.1 Ficha de agente comercial. Acceso a las opciones de rutas comerciales.
Se pueden especificar hasta tres caracteres alfanuméricos y no puede estar duplicado.
- Descripción: El texto que se introduzca en este campo debe describir la ruta.
- Agente comercial: Se puede especificar el nombre de un agente comercial asignado a la ruta. Sin embargo, esta asignación puede hacerse también desde la ficha de agente comercial.
- Clientes de la ruta: Se puede especificar una lista de clientes asignados a la ruta. También se podrá asignar un cliente a una o varias rutas desde la ficha de cliente.
Operaciones de Gestión sobre Agentes Comerciales
Las operaciones de gestión que se pueden llevar a cabo sobre agentes comerciales son las siguientes (estas operaciones están disponibles en Factusol desde la opción Administración de la barra de herramientas, en la categoría Agentes):
- Liquidación de agentes: Genera una liquidación de los agentes comerciales. Esta liquidación es totalmente configurable. La forma en que se genera esta liquidación es totalmente configurable:
- Se permite filtrar por rango de agentes, de clientes e incluso de secciones de almacén.
- Se puede seleccionar el intervalo de fechas a tener en cuenta para hacer la generación de la liquidación.
- Liquidación de agentes (por cobros): Igual que el anterior, pero en este caso se tendrán en cuenta los cobros realizados por los agentes comerciales. Para hacer esta reasignación se pueden configurar los siguientes parámetros:
- El rango de agentes comerciales y clientes afectados.
- Gastos: Permite especificar gastos para los agentes comerciales. Estos gastos podrán ser tenidos en cuenta en las liquidaciones de dichos agentes comerciales.
- Agente comercial al que se asocia el gasto.
- Un importe para el gasto.
- Un campo de observaciones para reflejar las anotaciones que se consideren oportunas.
Empresas de la Competencia
Si una empresa compite en el mercado con otras para atraer a clientes, puede resultar decisivo conocer los parámetros económicos de sus más directos rivales.
- Información comercial como precios de artículos, descuentos, rappels, … Crear una empresa con Factusol.
Para estos artículos sería interesante recoger información sobre su precio, descuentos, margen de beneficios e importe de portes.
Nótese que se deberán tener dados de alta los artículos para cada empresa de la competencia. Para evitar multiplicar el trabajo es posible traspasar información de una empresa a otra utilizando la opción Traspaso de datos de la empresa.
Traspaso de datos entre empresas.
Parámetros Comerciales, Descuentos y Tipos Impositivos
En la descripción de las fichas de clientes, proveedores y artículos se ha comentado que es posible recoger una serie de parámetros comerciales necesarios para llevar a cabo las operaciones de compra-venta. En este apartado se hace la descripción de cada uno de estos campos y se explica la forma en que la herramienta de gestión los recoge y manipula.
Parámetros Comerciales de Cliente
A estos parámetros se accede desde la ficha de cliente, categoría comercial:
Los campos que se consignan en esta categoría son los siguientes:
- Forma de pago: Se utiliza para definir cuál será la forma en la que el cliente va a realizar los pagos asociados a las ventas que se generen. La forma de pago debe estar dada de alta en el sistema.
- Días de pago: Este campo se utiliza para definir los días fijos en los que el cliente realiza los pagos. Este dato se utilizará en la fecha de vencimiento de los documentos que se creen para el cliente.
- Precios/Condiciones de venta: En este apartado se definen las condiciones de venta que se aplican por defecto para el cliente. Sin embargo, será posible especificar excepciones o bien cambiar estos parámetros en cualquier momento desde cada uno de los documentos de venta asociados al cliente (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas o abonos).
Opciones de condiciones de venta:
- Aplicarle la tarifa especial de precios: Si esta opción está activa, se le aplicarán al cliente tarifas especiales de precios. Estas tarifas especiales se definen para los distintos artículos y su creación y mantenimiento se describe en el apartado 1.1.6.3 Descuentos.
- Comisión para agentes: Se define un porcentaje de comisión que se aplicará al agente comercial asignado al cliente.
- Tipo de cliente: Permite indicar el tipo de cliente de entre los que se encuentran definidos en la herramienta. La clasificación de clientes en grupos resulta muy útil puesto que se facilita la administración de ciertos parámetros como descuentos, tarifas, etc. Resulta más sencillo definir dichos parámetros una vez para un determinado grupo de clientes y no tener que definirlo para cada cliente de forma individual.
- %Financiación: Se define un porcentaje de financiación que se aplicará en los documentos de venta que se emitan al cliente.
- %Pronto pago: Se define un porcentaje de descuento que se aplica al cliente por pronto pago en documentos de venta. El valor a tener en cuenta para efectos contables será el que se obtiene después de haber aplicado este descuento.
- %Descuentos fijos (en líneas): A través de esta opción se pueden configurar hasta tres porcentajes de descuento a aplicar en cada una de las líneas de los documentos de venta del cliente. En los documentos de venta del cliente (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos) se muestra por defecto únicamente el primer descuento, aunque el importe final se calcula aplicando de forma sucesiva los tres descuentos definidos.
- Tipo de portes: En este campo se refleja el tipo de portes que se van a aplicar a este cliente: debidos o pagados.
Impuestos del Cliente
- Impuestos: Para cada cliente se cumplimentan ciertos parámetros que fijan los valores por defecto a utilizar. Para ello se utiliza el campo Aplicarlo al cliente en el que seleccionamos uno de los siguientes valores: Sí (se aplica impuesto directo), No (no se aplica impuesto directo), Intracomunitario (se trata de un cliente intracomunitario) o Exportación (se trata de un cliente extracomunitario).
- Se puede fijar un porcentaje a aplicar que será el mismo para todos los artículos. Si no se fija este porcentaje, se aplicará a cada artículo el impuesto con el que se encuentra dado de alta en la herramienta. Finalmente, este porcentaje podrá ser cambiado de forma manual en cada documento de venta creado para el cliente.
- Para ello se activa o desactiva el campo Aplicarle el Recargo de Equivalencia. Este campo permite seleccionar la opción.
Otra Información Comercial del Cliente
- Otra información comercial: En este apartado se consigna información comercial que completa el perfil del cliente:
- Estado del cliente: Es posible indicar un estado de entre los definidos en la herramienta: Sin definir, habitual, esporádico, baja o captación.
- Actividad: En este campo se indica la actividad del cliente de entre las definidas en la herramienta.
- Actividad para código 1Kb: La actividad del cliente se puede cumplimentar también a partir de una lista prefijada por el sistema 1Kb.
- Rappels: En este apartado se definen los descuentos al cliente por volumen de compra.
- Datos para la sincronización con la plataforma EDI: En este apartado se configuran los datos identificativos del cliente en un sistema EDI (Electronic Data Interchange). Este sistema permite el intercambio de datos electrónicos entre dos partes que realizan una transacción comercial. El sistema EDI se configura desde las utilidades de Factusol.
Parámetros Comerciales de Proveedor
A estos parámetros se accede desde la ficha de proveedor, categoría comercial:
Figura 24. Información comercial sobre proveedores.
Los campos que se consignan en esta categoría son los siguientes:
- Forma de pago: Se utiliza para definir cuál será la forma en la que se van a hacer los pagos al proveedor. Dicha forma de pago debe estar dada de alta en el sistema.
- Días de pago: Este campo se utiliza para definir los días fijos en los que se realizarán los pagos al proveedor. Este dato se utilizará en la fecha de vencimiento de las facturas que se generen para el proveedor.
- Precios/Condiciones de compra: En este apartado se definen las condiciones de compra que se aplican por defecto para el proveedor.
Opciones de condiciones de compra:
- Descuentos fijos: Se indican los descuentos fijos que se aplicarán en los documentos de compra que se generen para el proveedor. Se pueden indicar hasta tres porcentajes de descuento que se aplicarán de forma sucesiva.
- %Retención: En este campo se indica el porcentaje de retención por defecto a utilizar en los documentos de compra con este proveedor.
- Tipo de portes: En este campo se refleja el tipo de portes que aplica el proveedor: debidos o pagados.
Impuestos del Proveedor (Bloque 1)
- Impuestos: Para cada proveedor se cumplimentan ciertos parámetros que fijan los valores por defecto a utilizar. Para ello se utiliza el campo Aplicarlo al proveedor en el que seleccionamos uno de los siguientes valores: Sí (se aplica impuesto directo), No (no se aplica impuesto directo), Intracomunitario (se trata de un proveedor intracomunitario) o Exportación (se trata de un proveedor extracomunitario).
- En el caso de ser un proveedor nacional al que se le aplican impuestos directos es necesario seleccionar en el campo Tipo de Impuesto.
Impuestos del Proveedor (Bloque 2 – Repetición y Complemento)
- Días de pago: Este campo se utilizará para definir los días fijos en los que se realizarán los pagos al proveedor. Este dato se utilizará en la fecha de vencimiento de las facturas que se generen para el proveedor.
- Precios/Condiciones de venta: En este apartado se definen las condiciones de compra que se aplican por defecto para el proveedor.
- Descuentos fijos: Se indican los descuentos fijos que se aplicarán en los documentos de compra que se generen para el proveedor. Se pueden indicar hasta tres porcentajes de descuento que se aplicarán de forma sucesiva.
- %Retención: En este campo se indica el porcentaje de retención por defecto a utilizar en los documentos de compra con este proveedor.
- %Pronto pago: Se define un porcentaje de descuento que aplica el proveedor por pronto pago.
- Tipo de portes: En este campo se refleja el tipo de portes que aplica el proveedor: debidos o pagados.
- Impuestos: Para cada proveedor se cumplimentan ciertos parámetros que fijan los valores por defecto a utilizar. Para ello se utiliza el campo Aplicarlo al proveedor en el que seleccionamos uno de los siguientes valores: Sí (se aplica impuesto directo), No (no se aplica impuesto directo), Intracomunitario (se trata de un proveedor intracomunitario) o Exportación (se trata de un proveedor extracomunitario). Para ello se activa o desactiva el campo Aplicarle el Recargo de Equivalencia. Si está activada la opción Aplicarle el Recargo de equivalencia, este campo aparece deshabilitado y no se puede seleccionar.
- Otra información comercial: En este apartado se consigna información acerca del tipo de documento por defecto a utilizar con el proveedor.
- Rappels: En este apartado se definen los descuentos del proveedor por volumen de compra.
- Rappel fijo: Se indica un porcentaje de descuento a aplicar sobre el total de compra realizado al proveedor.
Configuración de Descuentos y Ofertas
A nivel de cliente: se pueden definir descuentos que se aplicarán en operaciones de venta al cliente en el que se han definido.
También desde la ficha de cliente pueden fijarse condiciones especiales de venta para un artículo o familia. A nivel de proveedor es posible definir descuentos que se aplicarán en las operaciones de compra al proveedor. Estos descuentos se definen en la ficha del artículo. También desde la ficha de artículo pueden definirse condiciones de venta especiales para un determinado cliente.
Ofertas
Por último, hay que señalar que también es posible definir ofertas para promociones de artículos. La definición de ofertas puede hacerse desde el menú Ventas:
Figura 27.
Estas ofertas se refieren a condiciones especiales de venta para un periodo determinado de tiempo.
Las posibles ofertas que se pueden crear son:
- Ofertas de precios: Para un rango de fechas, un tipo de cliente y un artículo se fija un importe de venta. Este importe es el precio en oferta del artículo.
- Ofertas de descuentos: Para un rango de fechas y un artículo se fija un porcentaje de descuento.
- Ofertas 3×2: Para un rango de fechas se fija una oferta en la que comprando tres unidades de un artículo se pagan solo dos.
Tanto para clientes como para proveedores se podrá decidir si se le aplican impuestos o no, qué tipo de impuestos utilizar y qué porcentaje corresponde. Para facilitar la actualización de los datos conforme cambian las regulaciones de impuestos, se permite definir qué porcentajes se manejan en la herramienta de gestión. Acceso a la configuración de tipos impositivos.
Las retenciones se definen para ventas y compras y puede optarse por aplicarlas únicamente al importe base o bien al importe base más los impuestos.
Otros Parámetros Comerciales
Además de los anteriores, Factusol maneja los siguientes parámetros comerciales:
FORMAS DE PAGO/COBRO
Este parámetro afecta tanto a clientes (cobros) como a proveedores (pagos). Puede accederse al mantenimiento desde el menú tanto desde el área de ventas como desde compras. Este texto se mostrará en aquellos documentos en los que se aplique una forma de pago (facturas, albaranes).
- Proporción de pago: Si los importes no son iguales para cada vencimiento, se indica aquí la proporción de importe para cada uno.
- Contrapartida para pagos: Permite indicar una contrapartida para los pagos.
- Contrapartida para cobros: Permite indicar una contrapartida para los cobros.
- Permitir el uso de esta forma de pago en Internet: Si se desea utilizar esta definición de forma de pago en Internet, se debe marcar esta opción.
DIVISAS
En las fichas de clientes y proveedores se define la divisa en la que trabaja cada uno de ellos. Se pueden consultar los diferentes tipos de cambios por fecha, así como asignar un cambio para un periodo temporal. Esto implica que la herramienta almacena información relativa a clientes, proveedores y las acciones comerciales que lleva a cabo con ellos. Para un cliente nuestra empresa será un proveedor y para un proveedor nuestra empresa será un cliente.
- El tratamiento, formato y organización de la información puede diferir entre la empresa, clientes y proveedores. La elección de un medio u otro dependerá de las características de la información a transmitir, del procedimiento para el que se comunica dicha información y de las exigencias.